基于出口竞争指数实证分析的江苏茧丝绸产业升级发展研究

　　摘要："十二五"时期是江苏省茧丝绸经济发展的重要转型时期，伴随着国家"东桑西移"战略政策效应的突显和后金融危机时代下新的国际贸易形势出现，作为全国传统茧丝绸产区的江苏省担负着转型升级重任。采用出口产品及市场相似度指数比较江苏与邻近省份和新兴产区的出口产品和市场结构，采用TC指数和RCA指数比较江苏和其他茧丝绸主要出口省份的国际竞争力。
　　关键词：出口竞争指数实证分析产业升级
　　江苏省凭籍物产丰饶的亚热带地理区域优势和娴熟的丝绸织造技术，历史上长期引领国内的蚕桑种殖、缫丝绸缎织造产业，蜚誉海内外。在千年的历史沉淀和现代先进工艺技术的促进下，该省目前拥有非常完整的茧丝绸产业链。在上世纪80年代江苏在太湖流域大力发展蚕桑事业，在改革开放中一跃凭借苏南模式成为我国茧丝绸外向型生产加工和出口的第一省区，成为国家出口创汇的功勋产业。在1997年亚洲金融危机和2008年世界金融危机中，江苏省茧丝绸业沉着应对复杂严峻的国际经济形势，积累了一定的宝贵经验，但也依旧充满困难和挑战。目前江苏省正顺应国家区域经济战略结构的重大调整，和邻近发达省份都加快了工业化、城镇化和农业现代化的步伐，但随着中西部蚕桑产区的逐渐成熟，东丝西移、东绸西移的趋势指日可待；东南亚新兴茧丝绸国家的悄然崛起，世界丝绸终端市场行情的瞬息万变；遭受重创的欧美国家为实施经济复苏计划设置的超级量化宽松的货币金融政策等等因素，都给江苏茧丝绸在国际市场上的经济地位造成了极大的影响。江苏无论是在如何保持当前茧丝绸国际市场份额的相对稳定，还是能否力争未来在国内乃至世界市场上的份额有所突破性的增长，都成为该行业企业广泛深入研讨的重要议题。
　　选择采用采用出口产品及市场相似度指数比较江苏与邻近省份和新兴产区的出口产品和市场结构；采用TC指数和RCA指数比较江苏和其他主要出口省份茧丝绸产品的国际竞争力，在此基础上提出增强江苏省茧丝绸产业国际竞争力的可行性对策。
　　一、江苏省茧丝绸产业生产和出口概况
　　江苏省是我国从事蚕桑养殖最早的地区之一，桑蚕生产和贸易历史源远流长，是我国著名的良种蚕桑培育之乡。自上个世纪80年代以后，江苏省的蚕桑总量一直保持在全国第一的领先地位。1995年在国际茧丝绸需求旺盛的驱动下，市场全省桑园一度达到340万亩，发种580万张，年产茧17.57万吨，产量达到历史最高记录。但伴随着90年代后期的亚洲金融危机的爆发，桑业规模大副减少。2005年桑园面积出现较大滑坡被广西赶超，为120万。表1中2006年到2011年的6年间江苏省的桑园面积和蚕茧总产量在全国占比呈递减趋势，桑园面积从10.88%跌至7.28%；蚕茧产量从15.94%跌至10.985[1]。苏南、苏中和苏北三个蚕桑产区，涵盖13个市49个县（区）。目前苏南地区主要是吴江、镇江、丹阳、金坛、溧阳还保持着一定的规模，但蚕桑产能主要转为苏中沿江沿海平原和苏北徐淮平原，并集中在南通和盐城两市，盐、通两市桑园面积占全省80%。全省养蚕户39.1万，年茧收入达30亿元。拥有"东台蚕茧"、"星云"牌干茧省级名牌。
　　由于伴随着夏秋湿涝、高温伏旱多灾季节频发，受蚕茧品质差异和市场需求因素的影响，蚕茧收购价格屡创新高。江苏省内主产区盐城的东台、大丰、射阳春茧收购价最高为每公斤54元左右，最低收购价格每公斤46元左右，全市春茧收购均价与上年同期相比增加25.6%，明显高于邻近外贸真丝绸整体效益第一大省浙江，江苏省2012年春茧平均收购价格为33元/公斤，2013年平均收购价格为43元/公斤。按照目前蚕茧收购价格预测加工生丝价格将达到42万元/t的高位，与目前市场生丝收购价40万元/t相比，意味着丝厂每缫一吨丝，企业将亏损2万元。
　　2013年7月海关统计生丝全国出口7月累计4029吨，出口金额221369千美元，表2显示江苏生丝6月累计11416吨，同比增加2.98%，江苏省名列全国第三。真丝绸缎江苏省出口6月累计6487万米，同比增加10.11%，名列第四。
　　表22013年1∽6月各省市生丝、真丝绸缎产量表
　　单位：吨，万米